زمین مووی

فریا در جستجوی بیلی، آدرین را در یک جزیره خصوصی در حال راه اندازی مجدد The Kindred می یابد.

دو هی از گو وون خواستگاری می کند، اما او قبول نمی کند. او بعداً او را برای تحقیق در مورد مرگ جو چئون سوک استخدام می کند، اما او با یک انسداد غیرمنتظره برق روبرو می شود.

سانگ یون متوجه می شود که در تله جو ران و جائه هو افتاده است. اما وقتی همه چیز خراب می شود، جائهو هم جو ران و هم سانگ یون را تهدید می کند و جوران با دیدن چهره واقعی او تصمیم خطرناکی می گیرد.

جی یو و سئوهام زمان صمیمانه ی بیشتری را باهم می گذرانند. چو وون شجاعت انجام یک حرکت جسورانه را به دست می آورد.

پس از به تاخیر افتادن اعدام مخفیانه، یوجی به مدرسه «نفرین متروپولیتن توکیو» برده می شود. مدیر مدرسه در مصاحبه اعتقادات او را آزمایش می کند تا ببیند آیا شایسته جادو است یا خیر.